優博訊12月14日晚公告稱，公司擬向陳建輝等26名交易對方發行股份及支付現金購買其持有的佳博科技100%股權。交易完成后，佳博科技將成為上市公司全資子公司。本次交易標的資產初步作價8.15億元，其中，上市公司以股份支付對價合計4.89億元，占本次交易預計總金額的60%；以現金支付對價合計3.26億元，占本次交易預計總金額的40%。

 

本次發行股份的發行價格確定為15元/股，不低于定價基準日前120個交易日公司股票交易均價的90%。截至評估基準日，本次交易的標的資產佳博科技100%股權的預估值為8.2億元，比標的公司未經審計的歸屬于母公司所有者權益增值6.3億元，增值率為324.78%。

 

佳博科技主要從事標簽打印機、票據打印機、機芯模組以及智能打印終端的研發、生產、銷售與服務。截至今年9月30日，佳博科技資產合計2.71億元，負債合計為7760.74萬元，所有者權益為1.93億元。在2016年-2018年前9月分別實現營收2.07億元、3.94億元、3.66億元，同期凈利分別為809.57萬元、3263.2萬元、3293.18萬元。業績承諾方承諾佳博科技2019年-2022年的扣非凈利潤數額分別不低于8000萬元、1億元、1.2億元及1.35億元。

 

優博訊表示，公司與佳博科技主營業務同屬于計算機、通信和其他電子設備制造業，雙方主營產品均屬于行業級智能信息化產品，且在核心功能屬性及應用場景方面具有較強的協同性和互補性。本次交易完成后，雙方將在技術資源上實現優勢互補，創造新的業務機會；在業務協同性上，上市公司和標的公司可共享下游客戶資源，在物流快遞、電子商務、零售、工業制造等行業應用領域開展廣泛的合作，提升一體化綜合服務能力，擴大市場規模。