3月8日晚間，業(yè)界傳出蘋果公布了其最新的前200家供應商名單的消息，此次新入選的供應商中包括了京東方A（000725.SZ）、長電科技（600584.SH）、歐菲科技（002456.SZ）以及信維通信（300136.SZ）4家A股上市公司。受此消息提振，3月9日，上述四家公司分別上漲2.80%、4.49%、3.41%和3.79%。

 

從目前產(chǎn)業(yè)鏈獲悉的消息來看，四家公司分別從事的業(yè)務領(lǐng)域不會有重疊，各自有所側(cè)重。

 

京東方A此次進入產(chǎn)業(yè)鏈主要是從事OLED面板業(yè)務。實際上，2017年10月底，京東方便宣布設立于成都的6代柔性OLED面板產(chǎn)線正式量產(chǎn)，成為中國首條、全球第二條量產(chǎn)的6代柔性OLED面板線，有望打破三星在柔性OLED面板市場的壟斷格局。

 

根據(jù)此前調(diào)研機構(gòu)IHS Market預測，2017年就將有36%的智能手機搭載柔性OLED屏幕，而到了2020年，這一比重將上升至53%。因此，京東方OLED面板的正式量產(chǎn)對自身盈利水平的提升可謂意義重大。也正是基于這個消息，彼時京東方A的股價一度短時間內(nèi)快速上漲，公司市值一度突破2000億元大關(guān)。

 

早在2016年10月，京東方宣布在四川綿陽建設另一家6代OLED工廠。這條生產(chǎn)線的計劃產(chǎn)能與成都工廠相同，均為4.8萬張基板（1850mm*1500mm）/月，預計將于2019年第三季度投產(chǎn)。此外，值得注意的是，3月8日晚間，京東方宣布第三條第6代柔性OLED生產(chǎn)線將落戶重慶，投資額與成都生產(chǎn)線相同，達到465億元。

 

長電科技則是在封測業(yè)務進一步拓展。早在2015年底，長電科技就曾成功擊敗臺灣日月光半導體，和日本村田共同獲得蘋果SIP模塊訂單，而且長電科技斬獲的訂單比例超過訂單總額的50%以上。隨著對星科金朋整合的持續(xù)推進，以及中芯國際和國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金的入主，長電科技的封裝實力與日俱增。

 

在此前日月光與矽品精密工業(yè)股份有限公司變相合并之后，長電科技受益于蘋果一貫的多供應商策略，在iPhone新產(chǎn)品提高SiP封裝使用的情況下獲取可觀的訂單，晉升前200供應商名單也屬情理之中。

 

歐菲科技或是通過之前收購的索尼華南廠的關(guān)系從事iPhone攝像頭相關(guān)產(chǎn)品的業(yè)務。2017年4月1日，歐菲科技正式完成對索尼華南電子有限公司100%股權(quán)的交割事項，后者為蘋果主要的前置攝像頭供應商。

 

通過此次收購，歐菲科技取得了索尼在技術(shù)方面的全力支持，獲得了索尼在攝像頭方面的相關(guān)專利、設備的所有專利和授權(quán)，并且索尼還派出160人的工程師隊伍與歐菲科技逾300人的團隊完成了對接。更加關(guān)鍵的是，此次收購除了獲得攝像頭模組的關(guān)鍵技術(shù)，如filp chip之外，成產(chǎn)過程中涉及的自制自動化設備，軟件和硬件也全部納入歐菲科技掌中。

 

信維通信大概率與天線業(yè)務相關(guān)。公司在高端天線領(lǐng)域積累比較深厚，尤其在射頻天線領(lǐng)域布局較深，為了提供完善的射頻天線，同時搭配iPhone手機節(jié)約空間的要求，已經(jīng)擁有天線結(jié)合電聲器件、射頻一體化模組方案，以及其他以天線為主的多合一零件方案。不過此前市場曾經(jīng)傳聞公司LCP天線未能進入iPhone X供貨名單，導致股價出現(xiàn)了短時間的劇烈下跌。此次蘋果公布前200供應商名單是否意味著信維通信此前的危機解除，尚難以確定。

 

除此之外，從此前相關(guān)調(diào)研情況來看，信維通信與合力泰（002217.SZ）以及立訊精密（002475.SZ）均向蘋果公司就無線充電產(chǎn)品送樣，最終能否入選還有待觀察。

 

一般來說，進入蘋果前200供應商名單的公司有望獲得更多的供貨份額，從而增厚自身業(yè)績水平，不過在實際投資過程中，投資者仍需結(jié)合估值水平進行綜合決策。