中信證券秦培景等人認為，市場已經從政策和流動性驅動的估值修復提前轉向經濟復蘇預期驅動。預計二季度經濟仍存下行壓力，但市場在“高溫”之下會選擇性地反映樂觀因素，當前的行情輪動靠復蘇預期驅動而不是實際數據驗證。受益經濟復蘇且前期滯漲的行業存在補漲機會，建議重點關注家電、汽車、博彩、鋁、銅、石油石化和銀行板塊。